PKN akcje
Orlen S.A.
Cena aktualna
153.90 zł
Kapitalizacja: 178 669 mln zł
Graham — analiza wartości
NCAV
NCAV na akcję
—
NNWC
NNWC na akcję
—
Brak danych
Wskaźnik Cena/NCAV
—
Graham
Liczba Grahama
177.23 zł
Potencjał wzrostu
115%
Large-cap
Kapitalizacja rynkowa
178.7 mld
Ocena
Graham Score
—
Werdykt
—
Wartość godziwa vs cena
Margines bezpieczeństwa
vs Liczba Grahama
+15%
Umiarkowany
Greenblatt — Magic Formula
Jakość
Return on Capital
16.7%
Wycena
Earnings Yield
15.8%
Ranking
Magic Formula Rank
—
Werdykt
—
Buffett — Owner Earnings
Rentowność
Owner Earnings Yield
2.4%
Werdykt
Niski poziom
Na akcję
Owner Earnings / akcja
3.72 zł
Całkowite OE
4 320 mln
Piotroski — jakość fundamentów
F-Score
Wynik Piotroskiego
5/9
Werdykt
Średnia jakość
Obliczono 8/9 kryteriów — brakujące dane traktowane są jako neutralne.
9 kryteriów
- Zysk netto dodatni
- Operacyjne CF dodatnie
- ROA rośnie r/r
- CFO > zysk netto (jakość zysku)
- Dług długoterminowy / aktywa maleje
- Wskaźnik bieżącej płynności rośnie
- Brak emisji akcji r/r
- Marża brutto rośnie r/r
- Rotacja aktywów rośnie r/r
Dywidendy
Stopa dywidendy
5.01%
Współczynnik wypłaty
128%
Dywidenda / akcja (TTM)
8.00 zł
Historia fundamentów
Roczne wartości — ostatnich 2 okresów.
Spółki z tego samego sektora
Top 5 spółek z sektora Energy według Prudo Score.
Wykres ceny (ostatnie 60 dni)
Analiza fundamentalna
Orlen S.A. (PKN) to spółka z sektora Energy notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktualny kurs akcji wynosi 153,90 zł. Poniższa analiza fundamentalna podsumowuje wycenę spółki według metod value investing — Grahama, Greenblatta, Buffetta oraz Piotroskiego.
Wycena według Grahama
Liczba Grahama, szacunkowa wartość godziwa, wynosi 177,23 zł — o 15,2% powyżej obecnego kursu.
Jakość i rentowność (Magic Formula)
Zwrot z zainwestowanego kapitału (ROC) wynosi 16,7%, a rentowność zysku (earnings yield) 15,8%.
Zysk właściciela (Buffett)
Stopa zysku właściciela (Owner Earnings Yield) Warrena Buffetta wynosi 2,4% — to niski poziom gotówkowego zwrotu dla akcjonariusza. Zysk właściciela na akcję to 3,72 zł.
Dywidenda
Orlen S.A. wypłaca dywidendę. Stopa dywidendy wynosi 5,0%, co odpowiada 8,00 zł na akcję. Współczynnik wypłaty (payout ratio) to 128,0% zysku netto.
Kondycja finansowa (Piotroski F-Score)
Spółka uzyskuje wynik 5/9 w skali Piotroski F-Score, co świadczy o średnią jakości finansowej — ocena bada rentowność, dźwignię finansową oraz efektywność operacyjną w ujęciu rok do roku.
Werdykt
Łączna ocena Prudo, uśredniająca strategie Grahama, Greenblatta i Buffetta, wynosi 42/100. Orlen S.A. ma niski wynik w łącznej ocenie value investing. Sygnał neutralny.
Najczęstsze pytania
- Jak kurs Orlen S.A. wypada względem Liczby Grahama?
- Liczba Grahama wynosi 177,23 zł, czyli o 15,2% powyżej obecnego kursu 153,90 zł.
- Czy Orlen S.A. wypłaca dywidendę?
- Tak — stopa dywidendy Orlen S.A. wynosi 5,0%, co odpowiada 8,00 zł na akcję.
- Jaka jest kondycja finansowa Orlen S.A.?
- Orlen S.A. uzyskuje 5/9 w skali Piotroski F-Score, co oznacza średnią jakość finansową.
Analiza generowana automatycznie na podstawie danych fundamentalnych i ma charakter informacyjny — nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów.